La compañía combinada mantendrá su sede en Frauenfeld, Suiza, y continuará siendo dirigida por el actual CEO, Barend Fruithof, quien también asumirá el papel de Vicepresidente y Director Ejecutivo. El presidente de la junta será el actual presidente de Shyft, James Sharman.
Los principales accionistas de Aebi Schmidt, Peter Spuhler y Gero Büttiker, seguirán siendo los mayores accionistas individuales, con un 35% y un 13%, respectivamente, tras la fusión. Peter Spuhler enfatiza: "Me gustaría agradecer a todo el equipo de Aebi Schmidt, que ha hecho un trabajo excepcional y posible esta fusión. Después de la reestructuración, la fusión con Schmidt y el fuerte crecimiento bajo el liderazgo de Barend Fruithof, la fusión con Shyft fortalece el posicionamiento global y la cotización en el NASDAQ de Nueva York y ayudará a Aebi Schmidt a continuar logrando un crecimiento sostenible y de alta calidad. Esto fortalecerá la presencia de Aebi Schmidt en Suiza y garantizará puestos de trabajo en el país helvético a largo plazo".
La empresa suiza Aebi fue adquirida por el empresario Peter Spuhler en 2006, quien la fusionó con la empresa Schmidt, del sur de Alemania, en 2007. Bajo el liderazgo del CEO Barend Fruithof, Aebi Schmidt ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años. Actualmente, alrededor del 50% de los ingresos del grupo provienen de Europa y alrededor del 50% de Estados Unidos.
Spuhler: "Esta fusión es estratégicamente muy significativa. Fortalecerá aún más a Aebi Schmidt, convirtiéndonos en un productor líder de vehículos especiales en todo el mundo y dando a Shyft acceso al mercado europeo".
Al cierre, los accionistas de Aebi Schmidt tendrán el 52% de la compañía combinada, y los actuales propietarios de Shyft tendrán el 48%.
Las dos empresas son muy complementarias. Como resultado de la adquisición, la compañía combinada tendrá alrededor de 70 ubicaciones en todo el mundo, 40 de las cuales estarán en los EE. UU. Se espera que los ingresos combinados de las dos compañías alcancen alrededor de 2.000 millones de dólares en 2024, con un EBITDA estimado de alrededor de 200 millones.
Barend Fruithof, como vicepresidente y director ejecutivo de la compañía combinada, ve varias ventajas: "Con la cotización en el mercado de valores y el aumento de la escala, surgen nuevas oportunidades para los clientes, los mercados y los productos. Aebi Schmidt podrá ofrecer una cartera de productos aún más amplia en un futuro próximo. Esto asegurará la estabilidad a largo plazo y aumentará aún más las ganancias".
Se espera que Aebi Schmidt logre unos ingresos récord de alrededor de 1.000 millones de euros en 2024, con un EBIT de más de 80 millones de euros, lo que se traduce en un margen EBIT de más del 8%. Aebi Schmidt tiene actualmente una entrada de pedidos de más de 1.000 millones de euros.
La combinación se llevará a cabo a través de una fusión de todas las acciones, en la que los accionistas de Shyft intercambiarán sus acciones por nuevas acciones de Aebi Schmidt. Las acciones de Shyft cotizan actualmente en el NASDAQ, donde la empresa combinada seguirá cotizando. Aebi Schmidt seleccionará a seis de los once miembros de la junta, mientras que Shyft seleccionará a cinco.
El presidente y director ejecutivo de Shyft, John Dunn, también ve muchas ventajas: "La combinación con Aebi Schmidt mejora nuestras marcas, las relaciones con los clientes y la excelencia en la fabricación, desbloqueando el crecimiento en camiones comerciales e infraestructura, al tiempo que brinda valor a los accionistas".
Se espera que la fusión tenga un impacto positivo en los resultados, gracias a la expansión geográfica, la venta cruzada y la optimización de costos. El crecimiento acelerado, los márgenes sólidos y el flujo de caja libre harán que la empresa sea atractiva para los accionistas.
Los bancos suizos UBS Switzerland AG y Zürcher Kantonalbank están proporcionando financiación a Aebi Schmidt, y Alantra está actuando como asesor de fusiones y adquisiciones en la transacción. La fusión está sujeta a la aprobación de las autoridades y los accionistas de Aebi Schmidt y Shyft. Se espera que la fusión se complete a mediados de 2025.
En resumen:
- La fusión creará un líder mundial en la fabricación y actualización de vehículos especiales
- Como resultado de esta transacción, las acciones de Aebi Schmidt se negociarán en el mercado de valores NASDAQ en los EE. UU.
- Peter Spuhler será el mayor accionista de la compañía combinada
- Los accionistas actuales de Aebi Schmidt mantendrán una participación mayoritaria en la compañía combinada, y el actual CEO de Aebi Schmidt se desempeñará como CEO de la compañía fusionada
- Se espera que Aebi Schmidt logre unos ingresos récord de casi 1.000 millones de euros en 2024, con un margen EBIT del 8%
- La sede central de Aebi Schmidt en Frauenfeld y sus operaciones en Suiza se fortalecerán a largo plazo